Sul limitare di un bosco, viveva un tempo una strega potentissima. Era sempre di pessimo umore, non aveva mai provato la felicità in vita sua. Per provarla, la rubava a chiunque le capitasse a tiro. La fiutava a chilometri di distanza e con i suoi artigli affilati la catturava in un lampo e la intrecciava stretta nei suoi capelli. Ma l’indomani, la felicità era sbiadita e Felicia ritornava triste. Finché una notte gli animali del bosco, stanchi di vivere nella paura e nella tristezza, si riunirono per cercare di porre rimedio a questa situazione. Che cos’è la felicità? Come la si afferra? Quanto dura? Una storia fatta di personaggi né totalmente cattivi né totalmente buoni, fatta di reazioni istintive ed occasioni per comportarsi in modo diverso.